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節后水泥價格預判:二季度全國水泥價格同比將轉正!

來源: 中國水泥網 閱讀數: 62

       上周,春節假期結束,節后江蘇、山東、安徽、上海等地水泥價格下行,而沿江熟料部分企業上調熟料價格30元/噸,顯示出水泥終端需求尚未恢復,而粉磨站補庫存以及熟料低庫存背景下熟料企業的信心強度高。據悉,1月份,受熟料價格走低影響,熟料進口量顯著減少(1月來自越南的熟料環比減少50%),而國內企業停窯使得熟料外銷量大大減少,造成粉磨站存在備貨不足。

       上周五,全國水泥價格指數CEMPI報收148.32點,較春節前回落0.92%(較1月底回落1.72%),同比下跌7.13%。
       上半年水泥價格如何走?筆者認為,中性預期下,二季度全國水泥價格同比將出現轉正,但收復去年底位置難度大。

       (1)水泥價格節后跌幅將大幅低于去年

       去年一季度,受國內疫情影響,2、3、4月份,全國水泥價格分別下跌3.25%、5.67%和1.48%,3月跌幅十分罕見,既有高庫存的影響,也有需求復蘇緩慢的沖擊。今年2~3月,水泥價格跌幅有望大幅縮窄。
       一方面,常態化錯峰生產,長三角熟料庫位低于去年同期,春節期間,安徽、江蘇等地區熟料窯運轉率均低于去年同期,尤其安徽,本省每年外銷水泥熟料超5000萬噸,今年一季度錯峰,將大大減輕下游壓力,有利于開年行情。

       另一方面,需求啟動時間較去年大幅提前。去年受疫情影響,復工復產緩慢,華東地區直到三月底才恢復到八成以上的常態銷量,較往年晚了3周。今年春節期間國家鼓勵就地過年,筆者調查不少工地工人過年沒有回家,建筑企業普遍會在初十到元宵節期間陸續上班,3月初,大部分建筑企業員工或基本到位,全面開工時間點提前。

       (2)需求啟動提前,漲價期將拉長

       2020年上半年,水泥價格漲價期僅有35天,是過去五年來最短的一年,需求恢復延后、企業消化庫存導致錯過了4月的漲價反而上旬仍有下跌。2021年春節后需求啟動提前,加之1月份熟料價格跌至低位,開年后熟料價格支撐明顯,水泥價格漲價期將明顯拉長。預計2月底前,水泥需求啟動階段,各地水泥需求尚未恢復,水泥價格仍有進一步下行,樂觀預期2月底3月初水泥價格會走穩。從天氣看,有關預測顯示2月中下旬全國整體氣溫偏高,3月氣溫有下降趨勢,是否會出現大范圍寒潮尚不確定,不過雨水可能較歷年偏少。因而,即使3月初走穩前后價格仍有反復,3月價格表現將遠遠好于去年同期。
       從過去五年上半年漲價期的漲價幅度來看,2020年表現最差,僅有2%,2019年3.76%,2016~2018年則均超過7%。目前,全國水泥價格低于2019年同期不到1%,漲價期拉長以及外部環境(錯峰、低庫存、去年一季度需求低基數),使得全國水泥價格二季度有望同比轉正。

 

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